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从前，有一只蚯蚓长得很难看，以至于他不敢在白天出门，只能在夜深人寂时从土里钻出来找食物。
每当他经过水潭时，看见自己的面目如此难看，就会情不自禁的流下眼泪，在每块眼泪流下的地方，草儿就会枯了，花儿也都谢了，泥土也僵硬了。
他哭起来时，更难看了。小麻雀见了，急忙飞走了；小鹿见了，急忙跑走了；小鱼见了，急忙游走了。
因此大家都不再与它玩耍。
一天，一条蛇来了，他有绚丽多彩的斑纹，白骨精般的身材，柔韧的身躯，细长的舌头，他是博学的丛林医生，别看他头小，智慧可大着呢！它也被称为“无毛老虎”，一人之下，万人之上啊！难怪称为丛林小龙。
蛇开了一家诊所，可因他的祖先所犯下的罪行，小动物们不敢上诊所，宁愿到郊外的诊所看病，所以蛇的诊所一直冷冷清清的。
蚯蚓悄悄来到蛇的诊所中，询问蛇，“怎样才能让大家愿意和我一起玩耍呢？”
蛇说：“那你就要按照我说的去做”
蚯蚓同意了，听了蛇的意见，高兴极了。
第二天，一位有着飘逸头发，全身穿的很帅的陌生人出现了，他能歌善舞，干活最勤劳，逐渐赢得大家的信赖，他就是蚯蚓。
蚯蚓也不忌讳道出自己的真相，因为谎言是骗不来一辈子友谊的，真实的自我才能换取别人的信任。
自然，大家不再以貌取人，与蚯蚓交朋友，蛇则是蚯蚓最好的朋友，蚯蚓经常去请教蛇，其他动物也不因蛇的祖先而排斥蛇，经常去蛇的诊所求教美容秘方。从此蛇的诊所热闹起来了。
所以，我们不应以貌取人，因为事事有变化，时时有变化。