自从上一次皇帝被两个骗子骗了之后，心中就十分气愤，整天食不下咽，寝不安席，认为有失皇帝的威严，也给皇室丢了脸。便下令让大臣们为他出好点子，谁若想不出来就免去谁的职位。
大臣们想了一个终于想出了一个好点子。
早晨，皇帝便让一位大臣写下一道圣旨：因上次两位裁缝为我制作了精美的衣服，我想要赏他377r.们一些银子，但由于他们离开的太匆忙，便没有机会赏他们。希望他们看到及时来领银子。
话说两头，两个骗子原已逃得很远，但因听说皇帝要赏他们银子，便又折回来。来到皇宫，皇帝见了他们喜出望外，说：两位神者，你们为我制作了这么好的衣服，我希望你们可以留下来，继续为我效劳，我一定要犒劳你们。骗子听了，大喜，便留了下来。
皇帝准备了好酒菜，陪他们一醉方休。
第二天，皇帝便对那两个骗子说：我希望你们可以再为我做两件衣服，我会重重赏赐你们。骗子听了，以为皇帝，还蒙在鼓里，便又做起衣服。然而，他们这次无论如何也不知道，皇帝早已安排好计策，给他们两个骗子以打击。
过了一些时日，衣服做好了。皇帝便说：我现在要把这两件衣服赏给你们，你们可以去坚守城门。骗子听了，推辞不过，只好穿了衣服去城门。虽然他们心里知道其实根本没有衣服，可为时已晚。在这个寒冷的冬天，这两个骗子就这样穿着他们亲自做的衣服，在城里走来走去。冻死是必然的结局，这就是骗子的下场。